尚乘数科冲刺美股:估值13亿美元 嘉御基金与猫眼是股东

发布时间:2021-06-02 16:35:25   分类:365娱乐在线

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平5月25日报道

尚乘数科日前向美国SEC递交招股书,准备在纽交所上市,股票代码为:“HKD”,代表Hong Kong Digital。

尚乘数科最快会在6月上市,估值约13亿美元,预计募资2到3亿美元,上市后估值可能在15亿美元。

尚乘数科母公司为尚乘集团。尚乘集团于2003年由长江和记实业公司(原长江集团与和记黄埔)创立,已发展成为一家全球性的多元化综合性以金融为核心驱动的企业集团。

尚乘国际是尚乘集团旗下投资银行,2019年8月在纽交所(股票代码:HKIB),并于次年4月在新加坡交易所二次上市(股票代码:HKB),成为第一家在美国和新加坡两地上市的公司,也是新加坡上市的第一家“同股不同权”公司。

尚乘国际为尚乘集团的IDEA战略构建中的”I”板块,当前两地上市综合市值在200亿港币左右。尚乘数科是IDEA中的“D”板块,也将成尚乘集团旗下第二家上市公司。

与小米合资成立香港数字银行

尚乘数科致力于打造亚洲综合全面的数字平台,其侧重发展业务领域跨越多个垂直方面,包括数字金融牌照及服务、数字媒体内容及市场推介、数字网络生态建设及协同,以及数字经济下的策略性投资四大板块。尚乘数科旨在建立一个一站式、跨市场、跨维度的数字服务平台,连接企业与企业之间的点对点,人与人连接下的点对点,创造超额价值,产生协同。

作为尚乘蛛网生态圈(SpiderNet)的核心驱动引擎,尚乘数科扮演着整个尚乘集团发展中央核心驱动引擎的重要角色,通过资源链接与赋能,全方位多维度地解决不同客户在业务发展和国际化布局中遇到的痛点和问题,提供客制化的数字解决方案,帮助客户实现在数字化时代下的发展。

尚乘数科的招股书显示,尚乘数科旗下拥有或策略投资了亚洲稀缺的金融牌照,连接东南亚与大中华区,为亚洲的企业及消费者提供一站式数字金融服务。尚乘与小米共同发起成立的天星银行是经过香港金融管理局批准成立的八家虚拟银行之一,由原长江集团与和记黄埔创立于2003年的尚乘保险经纪为香港本土最大的企业保险经纪与风险解决方案提供商。

尚乘数科也收购了第一家由新加坡金管局监管沙盒成功孵化创立的数字保险经纪公司PolicyPal等,同时尚乘数科还将通过“融合聚变”战略,在未来的发展过程中,目标于收购领先的金融科技公司,并搭桥牵线连接起高价值的跨地区数字金融牌照。

此外,尚乘数科与香港理工大学共同成立香港第一所校企合作的金融科技学院“理大尚乘金融科技学院”,并推出香港第一个金融科技博士学位;与加拿大滑铁卢大学合作,成立“全球人才培育博士后工作站”,申请者需要获得博士学位,并完成为期两年的博士后项目。

尚乘数科与小米、新加坡管理大学和新加坡国立大学系统科学院共同发起AXSI数字金融高级管理人员课程;与新加坡金融科技协会发起“尚乘全球金融科技培育计划”,旨在栽培亚洲的全球金融科技人才;联合滑铁卢大学、iQ4及新加坡金融科技协会,共同发起成立新加坡网络安全中心以培育网络安全人才;成为特许金融科技师(CFtP)专业资格证书项目的首位行业顾问并设立尚乘-全球金融科技学院蛛网生态系统奖学金,帮助来自新跃社科大学和上海财经大学有需要的学生获取特许金融科技师(CFtP)资格等等。

尚乘数科还与新加坡金管局、东盟金融创新网络(AFIN)共同发起成立尚乘东盟团结基金,规模达8000万新币。基金已完成首批投资,涵盖人工智能、中小企业融资解决方案、保险科技、跨境支付平台和卡支付解决方案等领域的科技创新公司。

AFIN是由新加坡金融管理局、世界银行国际金融公司和东盟银行业协会共同发起的金融创新组织,蔡志坚早在2019年被邀请成为其董事会成员。

尚乘数科在数字经济领域下的投资布局已经逐步形成,包括对互联网医疗平台微医及人工智能公司Appier的早期投资,也包括支持女性创业者在数字经济发展的投资,包括由香港朱嘉盈女士创立的美食网络信息多媒体服务平台日日煮、由前彭博电视台首席主播刘雅芝女士创立Forkast等。

布局数字媒体及数码内容影像

尚乘数科在组建其在数字媒体下的投资及布局,到目前为止已拥有DigFin的金融科技网上媒体,针对亚洲读者。DigFin撰写关于数字金融领域的深入文章,分析商业模式,与金融机构、技术公司充分互动,与金融服务领域的高管、技术企业的创始人、技术供应商的产品专家以及投资者进行交流。

在尚乘数科支持下,DigFin已经加大力度推动内容传播包括短视频、线上频道等产品内容。DigFin由Jame DiBiasio创立于2017年3月。他从1995年开始担任财经记者,是AsianInvestor的创始编辑,并曾担任过Haymarket Financial Media编辑总监。

尚乘数科还对Forkast的策略投资,前彭博电视台首席主播刘雅芝女士也加入尚乘集团的全球顾问委员会,此委员会由北京航空食品公司创始人伍淑清博士及素有“红筹之父”之称的梁伯韬出任联合主席。

在数码内容传播方面,尚乘数科作为联合出品人之一参与投资发行的《拆弹专家2》在2020年圣诞档上映,票房超过10亿元人民币,目前还有多部电影在制作中,包括《扫毒3》。尚乘数科称,未来将加大力度投放在内容方面的制作,包括短视频及影音娱乐方面。

尚乘数科2019财年、2020财年营收分别为1455万港元、1.67亿港元;截至2021年1月31日,尚乘数科9个月营收为1.45亿港元(约1877万美元),上年同期为1.34亿港元。

尚乘数科2019财年、2020财年利润分别为2154万港元、1.58亿港元;截至2021年1月31日,尚乘数科9个月利润1.1亿港元,上年同期为9173万港元。

惠理、嘉御基金和猫眼等是股东

招股书显示,尚乘数科控股股东为尚乘集团,还引入大湾区共同家园基金、亚洲最大的独立资产管理公司之一,也是于港交所上市的唯一一家资产管理公司惠理(806.HK)、由前阿里巴巴CEO卫哲创立的嘉御基金、猫眼娱乐(1896.HK)、风投和私募基金公司500Startups等。

尚乘数科的董事会和高管由行业领袖和学者专家组成,包括:原香港理工大学校长、小米集团董事会成员唐伟章教授担任董事会主席,TikehauCapital亚洲负责人、原澳大利亚国民银行亚洲区总经理Neil Parekh担任董事,天星银行董事及创始首席执行官、曾担任美国财政部和香港金管局监管官员的刘雪樵博士担任总裁等。

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